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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄🥿👛👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍄🍎👢，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇🍇💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑💯💓。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来(lai)“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市(shi)银行的IPO进展(zhan)也长期处于“停滞”状态，多家银(yin)行后来“打退(tui)堂鼓”。数据显示，2023年初全面(mian)注册制实施后，沪深交易(yi)所共受理10家银行IPO项目，从(cong)2024年至今(jin)已有4家(jia)银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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叢(cóng)麐(lín)(lin)科(ke)技：公司擬(nǐ)(ni)通過(guò)(guo)集中競(jìng)價(jià)交易方(fang)式進(jìn)行股份(fen)迴(huí)購(gòu)，用于穩(wěn)定股價，註銷(xiāo)竝(bìng)減(jiǎn)少註冊(cè)資本。本次迴購資金總額(é)(e)不低(di)于2，000萬(wàn)元，不超過4，000萬(wan)元，迴購價格不超過19.09元/股。

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布鲁克林联邦法院的刑事诉状显示，31 岁的陈和 29 岁的甄在公告发布前买入股票💖👗💖，并 “在公告发布后立即卖出😈👄🧄🍅，获利丰厚。总体而言💔，陈和甄通过交易获利超过 100 万美元”。

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1、今年4月1日，泸州银行召开董事会会议，董事会通过建议根据一项将于股东大会及类别股东会议上寻求的特别授权🧄🍏🤬，即发行不超过10亿股新H股🍍💖。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。