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需求承压体现在美国季(ji)节性需求(qiu)难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税(shui)扰动下宏观层面的风险(xian)可能使得(de)需求担忧被(bei)进一步放大(da)。终端需求疲软背景下成品油市场对(dui)炼厂开(kai)工率提升(sheng)的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产(chan)带来(lai)的供(gong)应压力进一步放大，季节性(xing)旺季过(guo)后原(yuan)油及成品(pin)油库(ku)存都可能面(mian)临较大压力(li)。

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陈健玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏观(guan)环境(jing)动(dong)荡中展现出强劲韧性(xing)。这一表现得益于(yu)多重因素共(gong)振：一方面，国内降准降息(xi)、财政发力推动(dong)经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术突(tu)破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外(wai)，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同(tong)期新高，进(jin)一步支撑市场表现。

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1、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🥝💯💔🥾，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个(ge)维(wei)度(du)判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。