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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏(pian)好有(you)一(yi)定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将(jiang)使得市场波动存(cun)在跳升可(ke)能，并对风险偏好形成压制。 四季(ji)度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流(liu)动性(xing)层面存在对 风险资产估值的支撑。一(yi)方(fang)面，我们预计本轮美国弱(ruo)补库或(huo)将于 8 月结束(shu)，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并(bing)推升(sheng)美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另(ling)一方面，7-9 月既是美国(guo)财年 预算(suan)截止期也是“对等关税”暂缓(huan)到期日(ri)，海外市场仍可能出现较**动(dong)，风险 偏好或先稳后降。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🍑，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右😡🥬🥔🥬，为同类最低🍈🥦，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🥑🍆🥿。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🥒🧄🥿。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🍆，银行板块通常出现季节性机会👘👄；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势😡👄。

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从中长期角度🥭😈😠，我们建议以周期为轴，供需为锚👅🥒🍏。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💓、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💌、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🧄🍉👅、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥭😠🥾🍊、风电、储能、氢能、核电）🧡，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩳💝。

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1、2、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日🥕🤬，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%🍒💟，带动LPR同步下行10BP。5月15日👝🥦👘，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元💌，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%🍎。MLF的政策利率属性完全淡出🍎💛。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰💞🩲🤍👙🌽，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”👘🍈🎒，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注👝；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”😻💕🍌。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。

2、擧(jǔ)報(bào)(bao)信息中的“公(gong)公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改委退(tui)休榦(gàn)部，在2002年5月至2011年4月(yue)期(qi)間(jiān)，任原南充市物(wu)價(jià)跼(jú)價格監(jiān)(jian)督(du)檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月，任南充市髮展改革委價格調(diào)(diao)控科科長(zhang)，2018年9月退休。