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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍑，关注在周期低位经营利润率提升的方向😈🍓🍆🍌，看好港股央企建筑👢、保险、部分消费细分板块🩳🍍🌽👘；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🍉🍓、有经营杠杆释放🥦、技术壁垒较高的行业投资机会🍌，看好港股互联网、电子板块😻🍎👛；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🍒🍅、黄金😻💔、铜板块👠🥕🥥。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🥔。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt👝👚👘，对等关税后配置比例下降👢👠🥾。板块层面🤍🍅💕，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体💗💯，但减配消费、能源与原材料🩱🥒🥕💓。

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还有杭银消金，2024年净利润(run)达9.2亿元，进入消费金融公司前五榜(bang)单；宁(ning)银消金、南银法巴消金、海尔消金等同样表现出色，实现了营收和净利润的大幅增长

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总量政策方面🍌🍌，6月促消费政策密集发布。具体来看🍊，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥑🍅🩱🧡🍋，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥒，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🤍，剩余资金将有序下达🥝🥿🥥。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委💞👗👠🍊、财政部🩲💌💗、商务部👿🍑💗、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🍏👜👄。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🥿，培育餐饮消费新场景🥻👝。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源💓👜，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥬🥝，推广中华传统饮食文化👞。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区💝🍏、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、沪深300股(gu)票池中，本周表现(xian)较好(hao)的因子有单季度净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”🍎🥦👿，强调“我们每天都要刷牙洗脸🩳🍑🥕，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服👛👅，党的建设也要做这些事情”👜🩰。