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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🥦💋，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观🩰，叠加供给难有减量🥿，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监🍊🍊🍍、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪🍈👛👜🥬。

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1、► 私(si)人信用持(chi)续收缩+政策“有所保留”，使得整体信(xin)用周期难以大幅(fu)扩张(zhang)，导致市场底部有支撑，但上行空间也(ye)受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收(shou)缩仍在延续。背后的原因，并(bing)非是钱不够多或利(li)率的绝(jue)对水平不够低，而是(shi)在相对(dui)差距上(shang)居民和企业感受的回报预期低于成(cheng)本，即私人(ren)部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑(yi)制了私人部门主动加(jia)杠杆的意愿。解决(jue)之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段(duan)是提高回报预期，这需靠外力干预（财(cai)政逆周(zhou)期调节(jie)）或新增长点（AI科技与新(xin)消费）的出现(xian)。从这个框(kuang)架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的(de)脉络(luo)：一方面，市场之所以能企稳反(fan)弹且底部不断抬升，是因为上(shang)述两个层面积极变化：924后(hou)财政发力对冲了私人部门(men)持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的(de)投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为(wei)预期每次过度亢奋且政(zheng)策“有所保留”，使(shi)得信用周期没(mei)有彻底走出收缩。

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