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本周五（6月13日）盘中🥝💘，银行指数再创历史最高的7237.72点🥔💔，年内上涨11.66%🌽🧡👡，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点🥻，累计上涨65.02%。尤其是最近两年🥔🍋，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%🩰，远超TMT👘👘👄、新能源等新兴领域😈👛。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍒👿🍎🥝，后续有望延续🍒💛🥿。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块👗🥦，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🎒🍇，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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一键配置吃喝板块核心资产(chan)，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指(zhi)数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成(cheng)仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼(jian)顾饮料乳(ru)品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等(deng)。场外投资者亦可(ke)通过食品ETF联接基金（A类012548/C类(lei)012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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莫迪与卡尼将在峰会期间会面👢，官方已暗示两国**计划加强执法合作与信息共享。加拿大领导人还邀请了沙特王储****・本・萨勒曼👡🥾🍋，不过后者已决定不出席。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💯👙，在通胀尚未回归👠💕💖👿，价格低位运行的背景下💖💘💗💞，前端的收入和利润难以保证👗🥥，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👗👞🍏，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💘🍄，获得ROE的抬升，享受更多成长性😻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥕🍈，关注盈利和分红稳健的银行🍓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💯，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💟🩲；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👘🍇🥔🍈🤬。③进攻弹性视角下💕，关注存量项目进入收获期👙👛👞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👙，货币宽松扩张剩余流动性🥔，小盘成长行情或将进一步加强🥥🥭🥾，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥒🥭🍊💔，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💯🥑🌽，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥬🍌，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥥💓👛😻💋、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💘👝、通信（算力服务+卫星通信）🥦🍌🥔🌽💕。

2、此外，還(hái)將(jiāng)公佈(bù) 5 月房屋(wu)開(kāi)工咊(hé)工業(yè)生産(chǎn)報(bào)告。美聯(lián)儲(chǔ)週二(er)的(de)生産報告預(yù)計(jì)將顯(xiǎn)示製(zhi)造業産(chan)齣(chū)連(lián)續(xù)(xu)第二箇(gè)(ge)月下降(jiang)，囙(yīn)爲(wèi)工廠(chǎng)正在(zai)應(yīng)對(duì)貿(mào)易政筴(cè)(ce)帶(dài)來(lái)的不確(què)定性。