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▶ 结合工业企业盈利😻💟🤬、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💘🍍、消费电子👘💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬👞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍇、光伏、自动化设备等🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡🥕、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍑👜🧅🍅、家电、家具🍈💖🥭、饰品🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期(qi)报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时(shi)间内(nei)同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现(xian)亮(liang)眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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3、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开。会议提出🥻，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节💯🥕👠；加力支持科技创新、提振消费🍇🩲，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定🍋🩲；把做强国内大循环摆到更加突出的位置。

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记者注意(yi)到，在(zai)相(xiang)关实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾女(nv)士(shi)的实名(ming)举报，南(nan)充市发改委发布(bu)情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光(guang)（系我委原价格调控科科长，于2018年退休(xiu)）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处(chu)长，于2004年退休(xiu)）家庭财产与实际收(shou)入不符情况，我们高度(du)重视(shi)，已联合中国工商银行南充分行(xing)成(cheng)立调查组进行(xing)核查，下一步将根据核查情况依(yi)规依纪依法处置。”

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1、这(zhe)其(qi)中也包括(kuo)美(mei)联储(chu)，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的(de)平衡。尽管一些美联储官员重新开(kai)启(qi)了 7 月降息的(de)可能性，但(dan)达科(ke)认为门(men)槛仍然很高。

2、具体而言，新成立债券基金共计33只，发行总规模达579.27亿元，约占新发基金总规模的48%🍎👄。月内新发债券基金中出现多只“爆款”产品，天弘中债投资级公司信用债精选指数发起👠👘🥭👗、中加聚诚纯债债券、兴银中债优选投资级信用债指、京管泰富中债京津冀综合、惠升和盛纯债发行总规模均在59亿元以上。