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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及(ji)價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月(yue)工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利(li)增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈(ying)利(li)仍(reng)麵(miàn)(mian)臨(lín)一(yi)定壓(yā)(ya)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市(shi)场(chang)风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价(jia)格上(shang)涨；另一方(fang)面(mian)，特朗普近期在外(wai)交政策(ce)上(shang)的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的(de)主要(yao)原(yuan)因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💯👢，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🥦，在市场风险偏好整体改善情形下🤍🥝💓💝，融资资金或有望继续活跃🥿👛。

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2、报告首先对半年(nian)以(yi)来的期权市(shi)场流动性、波动率以及各类策略(lve)环境进行(xing)简单梳理。流动性方面(mian)，今年以来市(shi)场流动(dong)性略低于去年全年均值水平(ping)，较一季度成(cheng)交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显。波动率方面，各品种下方仍有空间，结合去年三(san)季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态。