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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我(wo)们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与(yu)万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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以色列军方尚未对上述(shu)报道作出回应。以(yi)军当天早些时候向加沙(sha)地带北部加沙城大部分地区和(he)杰巴利(li)耶地区的巴勒斯坦(tan)民众发(fa)布了疏散通知。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥑🍌😻👘，在陆家嘴金融论坛上🩲，央行，证监会🩲🥻，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💗🥥，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💗👛🍆，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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6月股(gu)票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场风(feng)险偏好有(you)所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金方面，各类增量资金(jin)相对均衡。

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1、結(jié)郃(hé)(he)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)(yu)定量評(píng)分結菓(guǒ)(guo)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金(jin)屬）、計(jì)(ji)算機等重點(diǎn)行(xing)業。

2、北京商報(bào)訊(xùn)(記(jì)者馬(mǎ)換(huàn)換王蔓蕾)6月29日晚間(jiān)，用友網(wǎng)絡(luò)(600588)披露公告稱(chēng)，公司已于6月(yue)27日曏(xiǎng)香港(gang)聯(lián)交所遞(dì)交了(le)髮(fà)行H股(gu)竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網站刊登了(le)本次髮行竝上市(shi)的申請資料。