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建议在(zai)6~8月(yue)的半年报季，更加(jia)注重回归产业(ye)趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体(ti)配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力(li)供(gong)应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块(kuai)、交换(huan)机、算力(li)租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明(ming)确，建议重点(dian)关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关(guan)注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下(xia)而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球(qiu)的风(feng)险资(zi)产的避风(feng)港，建议继续平(ping)衡A股(gu)和(he)港股的配比(bi)；3）建议开始(shi)重(zhong)新关(guan)注政(zheng)策信号，未(wei)来(lai)价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要(yao)耐心等待。

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1、为什么要削减一个比以往任何时候都更需要的受欢迎项目🥑😈👞👘？这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分🥥🍋。高级官员毫不掩饰他们对高等教育的蔑视🩱🥥💘💞。想想副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议上的演讲🍆😈🍇，标题是 “大学是敌人”🍈🍄。“大学传递的不是知识和真理，而是欺骗和谎言，” 他宣称。他说😻🍈👜，鼓励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的💞，并总结道：“我们必须摆脱这种心态👢🩰🍋，即在美国过上美好生活的唯一方式、我们的孩子成功的唯一方式，就是去一所四年制大学👘👗💝，在那里人们会学会憎恨自己的国家，并在这个过程中背负大量债务。”

2、伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗💌👚🧅，伊朗就不会恢复与美国的谈判🎒。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说💋，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”🍍🩰🧄。