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北美头部云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本开(kai)支(zhi)维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预(yu)期；关税(shui)影响有限。我们从海外(wai)云(yun)厂商1Q25业绩会(hui)观(guan)察到(dao)，AI赋能云(yun)服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们(men)在(zai)前文中(zhong)提(ti)到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今(jin)年云(yun)厂商AI资本开支投入有望延续较高增速(su)，AI基础设施需(xu)求持续性超出市场预期。关税(shui)方面(mian)，在当前关(guan)税(shui)政策下，由于(yu)海外通信板块厂商大多(duo)进行全球化布局，因此我们认为较(jiao)大(da)概率能够(gou)绕过关(guan)税较高(gao)的(de)生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能(neng)够将关税影响通过提(ti)价(jia)等举措(cuo)转移至(zhi)下游客户，因此我们判断关税对(dui)海外通(tong)信板块利润率影响有限，在(zai)AI投入持续(xu)的背景下，对需求影(ying)响亦有限。

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2、受外围局势骤变(bian)影响(xiang)，全球(qiu)资金风险偏好降(jiang)低，A股科技题材悉数回调。金融科(ke)技板块震荡走低，成(cheng)份股跌多涨少，共计8股逆市(shi)上涨，其中(zhong)四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股(gu)份、银之杰等拉涨逾(yu)3%。下跌方面，楚天龙(long)逼近跌停，兆日科技、东信(xin)和平、恒银股份等跌(die)超(chao)6%。