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操作层面👝👿🧡🥝，短期维度下，市场轮动较快的特点依然存在，在中东冲突爆发后🤬🥝，市场出现恐慌性下跌👄🥝🥦🧡，并且盘面上很多以“核污染防控”为代表的题材开始活跃🧅🥑，A股继续维持着“大包大揽”且“主动买单”的优良传统👞🍅🩲，这些方向以回避为主，短期关注非冲突受益标的中逆势抗跌的板块，进行适当的标的储备，比如黄金等有色品种，一旦情绪企稳🍏💖，反弹力度或值得期待。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥬💕👘。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🤍👜🍑🍅，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%😻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👛🥦，万得全A全年上涨9%🩲💘，结构上电力设备领涨🩱🥾，此外有色金属🍏🍒、煤炭🍑🍅、化工🥾💛、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍒，同样涨幅居前🍆🩳，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧅，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍋🍎😡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍋🍎🩱，是21年A👠、H行情分化的重要原因之一🍎👝🥿👘。当前来看👘🩱，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍒🍎，有望相对港股走强🥾，但短期概率不大。此外👛🍄🥕，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👝👗💟💕，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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近10年来🍇🤍👙，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个👢🩱🍌，超过美国的4009个🍉。2024年，中国有704款原研创新药首次进入临床，数量位居全球第一💋。

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1、国泰海通荀玉根认为🥦🥥👙😈，从拆解的结果来看👝🥥🥔😻，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强👡😡🍏，这背后的关键因素主要源于估值水平🧡🧡💟👙。

2、6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行👚👜🩳🥒，期间将发布若干重大金融政策🩳💞，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情🍎🧄，重点把握结构性机会😻🥥。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下🍉，国内经济有望展现较强韧性。