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快速演变的地缘政治局势(shi)让(rang)许多投资者感(gan)到措手不及。洲际(ji)交易所欧洲期货数据(ju)显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金(jin)经(jing)理削减(jian)了布伦特原油期货和期权的净多头(tou)头寸，削减幅度为(wei) 4 月初以来最大(da)，而此前他们刚刚建(jian)立了 11 周以来最大的看(kan)涨(zhang)头寸。

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展望后市，随着全球降息空间再度(du)打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油(you)价回落，市(shi)场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好(hao)明显(xian)回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。

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5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修🍅，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍌🥒，但5👿👚🥕👗、6月随着出口增速的收窄👗🩰🥕，盈利预计边际放缓🥾👚。结合工业企业盈利🥻💗🍏、库存周期💘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥕💞🥿🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩰🍈💔，半导体🥒🩲、光学光电子🥻😡💕🩱、消费电子、运营商💞🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛👘🥒👚，半导体周期复苏与国产替代加速👅💕👝🍎🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💔🥔🍊🎒，如汽车💝👢、光伏💔💯🍍、自动化设备等👙🍅🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😈👠、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎🍍👄，有望延续两位数增长🧅🍏，其中饮料乳品🍋🥻🥭、农副产品🍎💋😠、家电👛👢、家具、饰品🤬👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、谈到收藏初衷🍉💝🥑🧅，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🥭👢🥔。”但在收藏逻辑上🎒，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造🍌🥕💯🍉，要么是收藏🩱🥝；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”