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花旗集团高级(ji)全球经济学家Robert Sockin表示：“如(ru)果这种情况进一步加深，油价持续保持高位，那(na)么美联储已经面临的挑(tiao)战将进(jin)一步加剧，关税可(ke)能会推高通胀。”

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新消费主题(ti)在IP潮玩、古(gu)法黄金上涨后，围绕“年(nian)轻人的(de)茅台”概(gai)念(nian)扩(kuo)散板块布局。一方面是(shi)轻松生活，包(bao)括各类(lei)代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁(suo)品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压(ya)治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关(guan)注的扩散赛(sai)道(dao)包括大众餐饮 (除新中式茶(cha)饮(yin)外，还有地方(fang)美食(shi)、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营(ying)销）、服装 (中(zhong)高端服饰、线上预售(shou)等）。新消费属性产品不仅有广大的国内(nei)市场，在外部(bu)环境复杂多变的背(bei)景下也在增强韧性(xing)。如果对(dui)国内新消费板块(kuai)的全球领先优势进(jin)行(xing)刻画，则2020年该指标(biao)见底(di)后脉冲向上(shang)，功能性服饰(shi)、小家电、体育(yu)和户(hu)外用品等板块优势明显，新消费(fei)板块的贸易不可替代性在新世(shi)纪以来逐步(bu)走(zou)强(qiang)，服务机器人(ren)、宠物食品、珠宝首饰(shi)钟表等新消费产品在全球贸(mao)易链中可平替程度较小，内需可进、外(wai)需可守。

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汇率(lv)表现：随长端美债价(jia)值(zhi)重估和美(mei)联储2025年下半年降息预期有望走(zou)高等因素，东南(nan)亚六国货币(bi)现逐渐修复和对美元增值态势(shi)。本地货币兑美元汇率在近年下跌后(hou)已初见修复：2025年迄今为止，新加坡元（+4.7%）、菲律宾(bin)比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印(yin)尼盾（-2.5%）。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🍍，A股在上涨中较港股弹性更大🥒，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍌😈🍈。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感💓💛，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🌽，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥥🍆🥬。A股经历13年TMT牛市后🎒💞，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💟🧄👚，包括货币宽松、地产放松👿🍈、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍉🤬👄🩲，14/11央行意外降息开启牛市行情后🤬🍏🤬，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥕👗👠🥦，央行2、4月两次降准💝🍎，3、5月两次降息😈🍍💗；地产方面🍊，14年6月开始地方陆续放松限购政策💋🥝👝，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥑🥦。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💓🍄，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💓🍍。外部方面🎒🍈🥿，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👚👘🍆，进入2019年🍆🧡，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍌🩳👄🍑👡，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👗👛，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👘。2/15💟😠，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥥🍈👢，大幅超出市场预期💋，带动A股迎来春季躁动行情🥦🌽👘🧄。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👘💔，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍑。当前来看🥭🥭😡，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🧄👜💋，即降准降息的节奏和力度。