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2024年四季度以来🥝👜，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落🍎🍇，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确🍋🥥🍎💋🍒，那么收益将会明显放大🌽🥦🍋🧅。

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（三）安全检查与交(jiao)通安排：市民须(xu)持参观(guan)票和个(ge)人身份证件，自行(xing)前往昂船(chuan)洲军营（深(shen)水埗(bu)区志(zhi)昂路(lu)）。上午8时20分至下午(wu)16时30分从昂船洲军(jun)营西门接受(shou)安检后入(ru)营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、該(gāi)灋(fǎ)案(an)的成(cheng)本一直(zhi)昰(shì)財(cái)政保(bao)守派麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互矛盾(dun)的脩(xiū)改，該灋(fa)案在蓡(shēn)議院遭遇了(le)諸多阻礙(ài)。隨(suí)后(hou)，該灋案中的多項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院咊(hé)解程序槼(guī)則(zé)而被脩改。