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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配😡，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🍈，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍑🍋，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💟😠👗。首先高分红板块😈，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🥻🍌😻。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍋🧄🍊🧄🧅。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💔🍊🥬；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💔💋👠👛🥭、价格上涨的资源品等领域🤬💓👿。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍏。具体如下：

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4、总结：供(gong)需层面驱动有限，成本支撑预期增强(qiang)。综上所述，我们认为(wei)下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变(bian)数仍然较大，关注相关政策，目前看(kan)供需层面预期驱动有(you)限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤(mei)期价月涨幅近20%，电力成(cheng)本有(you)上调预期，硅铁(tie)最主要生产成本(ben)就(jiu)是电力，成本支撑(cheng)预(yu)期增(zeng)强。综合来看，上(shang)半(ban)年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年(nian)成本(ben)支(zhi)撑或增强，预计硅铁期(qi)价重(zhong)心较上半年有一定上调，但(dan)供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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1、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来(lai)，公司与(yu)交易对方(fang)及相关中介机构(gou)积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达(da)成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分(fen)析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳(zhen)）合伙企(qi)业（有限合伙）签署了《关于(yu)珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象(xiang)发行股票之附(fu)条件生效的股票认购协议》。

2、注：中证银行(xing)指数近5个(ge)完整年度涨跌幅为(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数过往业绩不(bu)预示未来(lai)表现。