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因此，市场对下半年的经济仍存在一(yi)定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局(ju)会议中对下半年稳增长政策进(jin)行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变(bian)量。近期，国内定价的大宗(zong)商品触底反弹，也反映了市场对此的预期(qi)。

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晚点：你 29 岁时敢创业造新能源(yuan)车，当时几(ji)乎没人(ren)信。今天你放弃了机器人，选择做智能电动摩托车，你现(xian)在更看重确定性吗(ma)？

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脑机接口(kou)，是一项通(tong)过采集和(he)分析大脑的(de)电信号，实现大脑与外部设(she)备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域的应用备(bei)受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科(ke)研资源、临床机构(gou)等上下游，培育产学研医(yi)深度融合的创新生态。

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经营企业和投资一样，少犯错很重(zhong)要(yao)。但所谓少犯(fan)错不是通过什么都不敢做实现的(de)，那叫裹足(zu)不(bu)前。少犯错要通过坚(jian)持做(zuo)对的事(shi)情来实现(xian)。而所谓坚(jian)持(chi)做对的事情是发现是错(cuo)的事情就马上停(ting)止，不管多大的代价都会是最小的代价。不为清单也很重要(yao)。（2020-10-14）

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一(yi)个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注(zhu)意到，短期内过剩流动性涌入少量优(you)质资产，也将导致短期透(tou)支，最好的选择还(hai)是在“对(dui)的位(wei)置选择对的行(xing)业”。因此(ci)，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动(dong)依据也成(cheng)为下一个需要回答的问题。我们通过综(zong)合对比1）板块成交集中(zhong)度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与(yu)外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度(du)刻画。

2、短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药(yao)6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变(bian)：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨(zhang)市场。