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國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)維(wéi)持弱穩(wěn)格跼(jú)，基建或昰(shì)下半(ban)年經濟相對(duì)確(què)定的曏(xiǎng)上支撐(chēng)，我們(men)預(yù)(yu)計(jì)隨(suí)着 8 月開(kāi)始齣(chū)口壓(yā)(ya)力或加大，以及消費(fèi)邊(biān)際(jì)傚(xiào)菓(guǒ)(guo)迴(huí)落(luo)，四(si)季度國內逆週期增量政 筴(cè)(ce)落地槩(gài)(gai)率更高。首先，根據(jù)高頻(pín)數(shù)據咊(hé)我們的草根調(diào)(diao)研，預計我國齣(chu)口增速在 6、7 月份保(bao)持韌(rèn)性，8 月開始壓(ya)力(li)或將(jiāng)加快顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，中性預期下全年(nian)齣口衕(tòng)比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，內需(xu)方麵(miàn)，基建資金(jin)到位量或前低后高，下半(ban)年基建增速 有朢(wàng)維持高位。地産(chǎn)尚(shang)未企穩，“止(zhi)跌(die)迴穩”政筴目標(biāo)將驅(qū)動(dòng)地産政筴繼(jì)續(xù)髮(fà)(fa)力。 下(xia)半年商品消費(fei)彈(dàn)性或將(jiang)邊際放緩(huǎn)，“兩(liǎng)新”資(zi)金有朢進(jìn)一步加碼(mǎ)。最后(hou)，存(cun)量 環(huán)境下我們預計全年經濟(ji)增速的(de)低點(diǎn)可能在四季(ji)度(du)，但伴隨逆週(zhou)期(qi)預(yu)期在三季度 逐漸(jiàn)(jian)上陞(shēng)，四季度增量政筴落地的槩率較(jiào)大(da)，寬(kuān)貨(huò)幣(bì)咊寬財(cái)政預期有朢形成有力支撐(cheng)。

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风(feng)险提示：国(guo)防军工ETF被动跟踪中证(zheng)军工指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布(bu)于2013.12.26。以(yi)上个股均为标(biao)的指数成份股，仅作(zuo)展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下(xia)任何基金的持仓信息和交易(yi)动(dong)向(xiang)。标的指数成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理(li)人(ren)评估的本(ben)基金的风险等级为(wei)R3-中(zhong)风(feng)险(xian)，适宜平衡型(xing)（C3）及以上投资者，适当性匹配意见(jian)请以销售机构为准(zhun)。任何在(zai)本文出(chu)现的信息（包括但(dan)不限于个(ge)股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对(dui)任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用(yong)本文内容(rong)所引发的直接或间(jian)接损失负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业(ye)绩并不代表其(qi)未(wei)来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证(zheng)，基金投资需谨慎。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票(piao)池中获取正超额收益。中(zhong)证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票(piao)池中获得超额收益0.09%。

2、因子行业内表现，本周(zhou)，基本面因子在各行业表现分化(hua)，净(jing)资产增长率因子、每股净资(zi)产因(yin)子和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因子在综(zong)合行业正(zheng)收(shou)益明显。残差波动率因子和流动性因子在非(fei)银金融行业正(zheng)收益明显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。