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德固特(te)：公司(si)正在(zai)筹划(hua)以发行(xing)股(gu)份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易(yi)的标的公司为浩鲸云计算科技(ji)股份有限公(gong)司（以下(xia)简称“浩鲸科技”），公司拟通过(guo)发行股(gu)份及(ji)支付现(xian)金方式购买(mai)浩鲸科技控制权，并同步募集配(pei)套资金。经初步(bu)测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市(shi)。浩鲸科技是一家国际化的软件(jian)和信息技术服务商，面向全球电(dian)信(xin)运营商、云基础设施服务商及政企客户提(ti)供数字化解决方案。公司股票自(zi)2025年6月30日开市起停牌。

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至纯科技多项财务指标系统性偏离同业💌，恰是监管层警示的“重点风险苗头”，在声明中更是回避核心质疑👗💯🩳，以“行业共性”掩饰个体病灶。

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今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)(biao)的指數(shù)中證(zheng)銀行(xing)指數(shu)纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證(zheng)全指(zhi)二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)(jiao)上(shang)證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。

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周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部(bu)件供应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成(cheng)为中(zhong)国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍍，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥥🥒💖，进入增速稳定波动率降低的新时代👅🧄，A股自由现金流收益率不断提升🩳🩳。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥥🩰。据估算👢🥾👡💖🧅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥬🥥👘，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👄💋🧄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥻👅🥭，是重要的选股方向

2、具体而言，比依股份在2024年年报中披露👛💖，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🍏，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复👗🍊，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🍋。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片💟，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🥾🥦🍒🎒，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🩰🍉。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🍊🥭，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场🍑🍄🍓。