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中原高(gao)速：公(gong)司拟投资建设商登高速青(qing)州大道(dao)出入口新建工程项目(mu)。该项目计划(hua)于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤬💯、部分消费服务和信息技术领域🍑。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨😡👡😈，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍄🍋，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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据香港联交所最新数据显示👗，6月26日，执行董事兼执行主席李宁增持李宁（02331）60.85万股，每股作价16.0893港元，总金额约为979.03万港元。增持后最新持股数目约为3.01亿股，持股比例为11.65%。

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本次舰(jian)艇开放(fang)活动，通过WeChat（微信）驻香港部(bu)队官方公众号“香江砺剑”线(xian)上发放参观票10000张，其中：山东(dong)舰2000张，湛江舰、运城舰(jian)8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约(yue)，约满即止。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産能在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)下之后也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)(meng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主要以(yi)大(da)型鑪(lú)爲(wèi)主，部分硅廠(chang)擁(yōng)有自備(bèi)(bei)電或綠(lǜ)電，成本(ben)較低，三季度西北供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南(nan)地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有新産能投放，産量預(yù)(yu)計(jì)有所迴陞(sheng)。不過(guò)噹(dāng)下價格低迷，豐水期復産程(cheng)度預計不及去(qu)年衕(tòng)期。供應耑(duān)整(zheng)體來看，三季(ji)度供應壓(yā)力(li)加大，下半年需關(guān)註價格低位下硅(gui)廠的生産調(diào)整情況(kuàng)。