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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出(chu)，2010年以来我国确实(shi)迈入了产(chan)业快速转型升(sheng)级时(shi)期，主动型基金的(de)持仓逐渐(jian)从传统的银行板块(kuai)切换(huan)至新兴(xing)产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金(jin)持股市(shi)值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度(du)的低点(dian)2.3%，之后绝对占比和(he)相(xiang)对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥥🧅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥒，但自由现金流充沛的企业🍓🥭，既可以延续其分红表现🍍💋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍏💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💝🍈🥦🥝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤬😠💓、公路🥝🥭🍌🥭；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍏💯👿。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😠🩳😠；预期走出底部🍆😠，高分红保障+经营稳健的白酒😡😡🥬😡。③进攻弹性视角下🥦👜🍉💖，关注存量项目进入收获期💞，自由现金流释放加速的电信运营商🥻👙💋🧅。小盘成长方面💟🍉💯，货币宽松扩张剩余流动性🧡，小盘成长行情或将进一步加强🥕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍉🩳🥬，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥦🩰🥒🩱、芯片）👡💝🥬👞、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💋🍍🥝、通信（算力服务+卫星通信）。

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在袭击发生前的几天里，随着紧张局势升级🥿💋，一些分析师曾推测💯🍊，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上🥻。交易员抢购看涨期权，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时，这一趋势进一步加剧。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调🩱👙💔🥻。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🍄💛，恒生电子、恒宝股份💞、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停💞💟💖，兆日科技、东信和平👜😈🧡、恒银股份等跌超6%🧡🥻。

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