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维(wei)持(chi)年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷(dai)渠(qu)道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思(si)路。

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