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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下(xia)，預計(ji)下半年總需求仍(reng)將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)低。在流動(dong)性咊增量資金(jin)方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步(bu)積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨勢來看，7月科技(ji)風(feng)格佔優的可能性較大。

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盈利方面💗😡，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍉💯、价格拖累等因素影响👢。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😈🩱🍍💕，TMT逆势改善，资源品👜😡、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜，TMT制造业同比增幅扩大👚😻👛😻🍇。结合工业企业盈利👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍉💓🍍🥿、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽🌽，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑👜💓，部分领域景气度有所回暖🍍👙💟💓💛，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💛👘、自动化设备等🎒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿🥻💗，其中饮料乳品、农副产品、家电👗💗、家具👜🍊💌、饰品👚🍓💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍊、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓😈👚，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👙💯、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍈😈。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👝💯👚🥕😠，对市场上涨构成的一定压力🩳💔。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💟💖🧄🍒，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👝，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥬。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🧡🍑👿🍉、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🧡，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检😈🎒，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观💖🍒。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班😠；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🩰，每30分钟一班👗。具体发船时间可能视情调整。