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2、维持年(nian)度策(ce)略(lve)观(guan)点：牛(niu)市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下(xia)估(gu)值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融(rong)市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长弹性释放(fang)，同(tong)时(shi)通胀尚未回归(gui)，红利(li)资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的(de)哑铃(ling)型配置思路(lu)。