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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块(kuai)盈(ying)利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、这一行情持续的(de)时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂(lie)后(hou)，这一区间(jian)震荡的结构(gou)行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波(bo)段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要(yao)策略。1）做波段，日股(gu)从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间(jian)至少出现(xian)四(si)轮幅(fu)度在50%以上、持续时间(jian)超过12个月之久(jiu)的反弹行情，然而由(you)于没有彻底解(jie)决“去杠杆”的问题反弹也(ye)难以持续；2）做结(jie)构：由于这一时期日本(ben)可支配收入(ru)增速放缓、人口及家庭结构(gou)变迁(qian)、利率持续偏低背景下(xia)，投(tou)资和消费业态均发生模式(shi)转变，投(tou)资者(zhe)更倾向于寻找具有稳定回(hui)报或成长性回报的(de)结构性(xing)机会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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