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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🥾，投资端能否实现边际改善🩳🥦👞🍍，已成为后续稳定经济的重要变量👙💖🥕。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍊🍊。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🥿👘，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🍑😠👘。“经济将面临更大压力💘，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🩰🍏。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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田希蒙：预计港股在政策托底🍍🍇🌽、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🧅🩲🍏。宏观层面🍄👢🍊，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥒💕🧡。估值方面，恒指动态PE约为10倍💓🍌🥕🥕，处于历史中低位👢🍌🍋，科技、医药等成长板块仍具修复空间👅🎒。

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随着改革开(kai)放的深入推进以及经济的发展，居民财富有了初步积累，在银行存款利率呈现下行趋势时，人们迫切(qie)需(xu)要除传统存款外的其他投资路径。在此背(bei)景下，商业(ye)银行纷(fen)纷踏上创新(xin)探索之路，2004年2月份，光(guang)大银(yin)行发行了外(wai)币理财产品并于同年发行(xing)了(le)全国(guo)首只(zhi)人民币理财产品，标志(zhi)着银行理财的(de)正式起步。自此，银行(xing)理财成为继存款、国债、股票之外，居民又一个全新的投资渠(qu)道。接下来，银行理财行业(ye)开启了从无(wu)到有，从初期粗放扩张到净(jing)值化、规范化转型的发展之路。21年来，银行理财不仅成为大资管领域的中流砥柱，更在服务实体(ti)经济发展、促进居民财产性收入增长、优(you)化金融市场结(jie)构(gou)等方面展现出了独特价(jia)值，并发挥着越来越重要的作(zuo)用。

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1、而如(ru)中际旭创、新易盛、天孚(fu)通信等率先(xian)在相关领域布局(ju)并与(yu)海外头部(bu)客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认(ren)为，海外算力复苏(su)趋势已经较为显著，坚定推荐算力产(chan)业链相关企业如光模块行业龙(long)头、以及光器(qi)件。

2、分行業(yè)(ye)來(lái)(lai)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算(suan)機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)(hui)服務(wù)的估值水平高于其他行業(ye)，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化(hua)、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平(ping)較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。