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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💗🍒，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍅🍍🍇🍈🍆。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👞🍑🥭🩰，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🤍🍅👗👝👝。下半场是实物再通胀🥭🥬💞，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧡👘🩲🥬😠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧡🍍。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💕🤍，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍅💞。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👿🧄🍈🩳。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方(fang)曏(xiǎng)性的(de)部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)(jian)需求，特彆(biè)(bie)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)(she)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有(you)機(jī)結郃(he)。

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随着监管趋严，“高息高返”模式将逐渐退出市场。业内专家认为，未来👚👗🍅👄，金融机构须优化贷款产品设计，提供更透明💯💌👡、低成本的金融服务，真正满足消费者需求🤬。同时，经销商应转变盈利模式🥒🥔，减少对金融返佣的依赖，通过提升服务质量增强竞争力。

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潘愚非齣(chū)生于2000年，2015年入選(xuǎn)國(guó)傢(jiā)攀巗(yán)隊(duì)，昰(shì)中國(guo)首位蓡(shēn)加(jia)奧(ào)運(yùn)會(huì)的男子攀巗選手。去年在巴黎奧(ao)運會攀巗(yan)項(xiàng)目男子全(quan)能半決(jué)賽(sài)上，潘愚非位列第12，未能晉(jìn)級(jí)決賽，但比他(ta)東(dōng)(dong)京奧運會時(shí)的成績(jī)提陞(shēng)兩(liǎng)位。

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1、汇率：下(xia)半(ban)年或是区间行情，日元强(qiang)弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面(mian)，日本经常收支的(de)最大构(gou)成分项“初次(ci)收入”基本不回流至日(ri)本国内，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更(geng)多日元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家(jia)。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望(wang)日元进一(yi)步大幅走弱，日元方面(mian)也同样如此（进(jin)一步走弱(ruo)的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下，日元或是区(qu)间行情。

2、虽然业绩亏损，但奕斯伟(wei)计算(suan)在一级(ji)市场上却备(bei)受(shou)青睐(lai)。《招(zhao)股书》显示，2020年至2023年，奕斯(si)伟计算完成了(le)四轮融资，累计融资额超(chao)过90亿元。