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7月增量资(zi)金或有望温和净流入(ru)，融(rong)资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强(qiang)，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期(qi)，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息(xi)预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净(jing)流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金(jin)规模继续扩大(da)；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低(di)位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资(zi)金有望延(yan)续净流入。

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1、7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓(huan)期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至(zhi)25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。中美“对等(deng)关税”暂缓期截止日(ri)是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突(tu)破分歧，关税战可(ke)能存在反复

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👝，市场可能会呈现指数突破上行🥑🍑💟👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌💔🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌，使得即将到来的中报业绩期🧡🍅，在科技🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞👜🥬💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🌽👛，目前利率仍处于较低水平🥝🍄👚🍆，资产荒趋势依然存在🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💕😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥🥾🍉💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜🧡🥭🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。