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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流(liu)动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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5月民航正班客座率为(wei)84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐(tu)量(liang)为465.08万TEU，当(dang)月同比增幅扩大至10.18%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🩳💗，路径二则是由增量资金的持续入市推动👗；在进一步稳增长政策增量释放前👝😻，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😈。战略上我们保持看多😠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥔，而是依然将呈现一定的震荡特征🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😠👛👅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩳，更多采取观望👄🥥😈🥔、被动跟随策略💕，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💕🩰🍎👝，7月中报业绩期👙👙👅👅👛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、展望(wang)7月，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。A股一季报在科技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会提升(sheng)，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气(qi)度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。具体如下：

2、图片及数据来源：沪深交易所等👗🥿💯，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🍑，发布日期为2012.4.11🍏，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🥿；2021年：15.72%🥑🧄🧡；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥑，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🧡🍍🥑。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💝💖，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💞、评论👄💌、预测🍇🍋、图表😈🍎😠💔、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🤬👝，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍏，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💝💛👿，基金投资须谨慎。