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达利欧建议，美国(guo)需要(yao)通(tong)过削(xue)减支出(chu)、增(zeng)加税收和(he)降低利率等措施，将预算赤字从占GDP的6.5%降至3%。然而，他承认，执(zhi)行这些解决方案可能会很困(kun)难，而且存在争议。

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（1）供應(yīng)(ying)上看，4-5 月國(guó)(guo)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持(chi) 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低(di)位，硅料企業(yè)整(zheng)體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産(chan)能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)(guo)另有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)(jie)束(shu)，存在復(fù)産(chan)意願(yuàn)，后續(xù)供(gong)應存在不(bu)確(què)定性。若(ruo)后續供應能夠(gòu)維(wei)持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)(huan)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱的(de)節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光(guang)伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片(pian)排産尚可，但電(diàn)(dian)池片(pian)咊組件排産迴(huí)(hui)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)(xian)下滑，拉晶廠對(duì)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降(jiang)低，后續下(xia)半年終耑(duān)需求(qiu)走弱(ruo)將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走(zou)勢(shì)。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、根据先锋集团（Vanguard）发布(bu)的《2025 年美国人(ren)储蓄状况》报(bao)告，去年美(mei)国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的(de) 401（k）账户。