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由机构持有超99%的淳厚稳丰、淳厚稳悦🍄👿💋🤬🍄、淳厚稳嘉，分别在今年3月🥥💞、2月🥭、1月清盘😈👞，清盘前，这3只产品成立以来的收益率分别为6.41%💘🩲、14.15%、19.76%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍑💔🩰🥾。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💋，但自由现金流充沛的企业👠🍒🍑🥾，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍆。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👄🥥🥬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍈👅🩰🥑🍉、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍎💔💯🥿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💓🌽🍎💞🍓，高分红保障+经营稳健的白酒💟💯👄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥦🩳。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍎🥥，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👠💗💘，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥦。行业关注自主可控💋💛，包括电子（算力🍏🥿💓💗、半导体设备、芯片）💋🍊🩱、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👅。

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供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋🧡🩲🍄。为规避美国关税冲击，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产👜💌，可覆盖半数以上美国市场需求👜👞。这与竞争对手追觅科技在东南亚😻🥬、墨西哥的产能布局，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应👝👢。更深远的意义在于🍌，当东欧💯、拉美、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%😠👜，靠近消费端的本土化生产既是防御之盾💞，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题👢💘💖，更为地毯清洁技术优化👘👗💖🍒💗、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点。

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1、受以色列和伊朗周末持续攻击对方领土影响👿🍌💛🍍，布伦特原油价格在亚洲早盘一度上涨5.5%😈🥦🩲💔。以色列上周对伊朗核设施和军事领导人发动空袭，随后又对波斯湾的南帕尔斯大型天然气田发动袭击👛🍆，迫使其关闭了一个生产平台。

2、營(yíng)業(yè)收入方麵(miàn)，泰康資産(chǎn)以14.71億(yì)元居首(shou)，衕(tòng)比增長(zhǎng)7.06%；太保資(zi)産、人保資産、中意資産、安聯(lián)資(zi)筦(guǎn)一季度分彆(biè)實(shí)現(xiàn)營業收入5.53億元、4.34億元、1.01億(yi)元、0.67億元(yuan)。