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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💝，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🩳，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🍋👜🍏🍎。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🍒💟🍆，加力支持科技创新💯👠🧡、提振消费🩰，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🍊👢🌽、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排👗，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍓，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💘🥒👡。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🤬，完善房地产金融基础性制度🧄👄🥬💋，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放💗🤬👘，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍄，如当前盈利仍具有上调空间💋🥾👿、基本面突出🥦🥦🩳、受惠于政策的行业👚🥭💔🥒，包括科技领域的半导体、互联网🥭🥻、软件服务以及AI相关供应链🩳💌，消费领域的潮玩🍅💛👝、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥻😡；二是低利率环境下，保险👙🩲、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴(ba)西增(zeng)产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面(mian)，正处于压(ya)榨高峰期， 开(kai)榨前机构对巴(ba)西中(zhong)南部入榨(zha)甘(gan)蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机(ji)构预估中(zhong)南部压榨量在5.9-6亿吨(dun)之间，产糖量预估在(zai)4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘(gan)蔗(zhe)质量改善及制糖比维持高位，巴西(xi)产(chan)量预计增幅在200万吨左右(you)，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关(guan)注生产进(jin)度、增产预期(qi)兑现情(qing)况(kuang)。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理(li)解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)(hu)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看(kan)，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波(bo)動率的迴歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏(xiang)；中長(zhǎng)期(qi)而言，更重(zhong)要的昰判斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要昰對弱美元(yuan)週期下A股市場(chang)成長風格(ge)的堅(jiān)定把握。

2、据无党派的国会(hui)预(yu)算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总(zong)统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近(jin) 3.3 万亿美元。