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6月液晶电视面板价格月环比下(xia)行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月(yue)32寸液晶电视(shi)面板、43寸液晶(jing)电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美(mei)元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比(bi)分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月(yue)23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面(mian)板价(jia)格持平为7.70美元/片(pian)。

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配置方(fang)面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较(jiao)高的(de)方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高(gao)股(gu)息资产中期估值重估是(shi)趋势，待(dai)短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。

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5月社會(huì)(hui)消費(fèi)品零(ling)售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全(quan)國(guó)居民消費(fei)價(jià)(jia)格(ge)指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴(kuo)大0.2箇百分點至(zhi)-0.4%。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前😡，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成。其中👅👠👅，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十🩰🧅👅🌽💛，为中银丰和定开债发起式🍄👞👿、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式。截至6月29日👠🍓，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元🩳。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进(jin)一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有(you)企稳回升的(de)态势，可能(neng)反应了这种预期。

2、🏮 后续(xu)如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表(biao)征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐(le)观的(de)降息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定风险。