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建议(yi)在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的(de)投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片(pian)、光模(mo)块、交换机、算(suan)力租赁(lin)等）值(zhi)得重点关(guan)注；应用环节需(xu)要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模(mo)组公司(si)，品类方面建议(yi)关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶(jie)段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未(wei)来价(jia)格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心(xin)等(deng)待。

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随着日本央行逐步弱化其在市场中的存在感，日本**在其经济政策路线图中就公债收益率上升和债务所有权结构变化发出了罕见的警告👙。“我们必须继续努力，进一步促进国内对**债券的所有权🥝，以避免供需失衡导致长期利率飙升🥻😈，”**在周五批准的今年经济和财政政策指引中说。

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“从世界500强投资看，有42家(jia)境外世界500强企业在冀(ji)投资企(qi)业103家（占全省企业家数的2.8%），主要投资于汽车零部件(jian)及配件制造、食用植物油加工(gong)、风力发电(dian)等行业，投资总额合计(ji)152.1亿美元(yuan)，外商出资额(e)合计49.7亿美元(yuan)，累计到位(wei)外资合(he)计51.0亿美元，分别占全省(sheng)的12.3%、10.2%和17.4%。其(qi)中投资规模较大的(de)有：奥科宁(ning)克（秦皇岛）铝业有限公司（美国铝业）、富智康精密电子（廊(lang)坊(fang)）有限公司（台湾富士(shi)康）、河钢(gang)浦项汽车板有限公司（韩国浦项）、唐山爱信齿轮有限责任公司(si)（日本(ben)爱信）等。”

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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点🍌🍏🍌👡。日本财政部下周将与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏。

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1、展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消化(hua)后，或(huo)不必過(guò)度悲觀(guān)。光(guang)大(da)證(zheng)券(quan)認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍(reng)積(jī)極(jí)髮(fà)(fa)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政(zheng)筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下，預計指數(shù)6月(yue)整體(tǐ)將保持震盪(dàng)(dang)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近(jin)期(qi)國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)(lai)有朢持續迎來政筴催化，此(ci)外(wai)，消(xiao)費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更(geng)具韌(rèn)(ren)性，建議(yì)關註食品(pin)加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。

2、第一财经记者梳理统计发现🥾🩱🍌，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算）👜🍆，表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器👄👗😻、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。