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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比🥔，2015年高点至今TMT板块估值层面👛😻🎒，电子指数PE变化幅度约下降40%👡💯🍅、计算机下降41%🧅、传媒下降51%🥾、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%🥬💛、通信增长30%👛🥥🤬👡、计算机下降23%👛、传媒下降36%；股利收益率层面💓💛😈，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元🧄👅🍋，同比增长3.7%🧅🍇👡🥦；扣除房地产开发投资😈💘💝，全国固定资产投资增长7.7%🥭。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%🥦🍊，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%😠🍎😻💟🍍。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元🎒，下降3.8%。分产业看👝🧄，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%💔🩰🤍，第三产业投资下降0.4%🧡😻👞。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中🩰👞👞🍌，信息服务业，航空🤬、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%👿。

2、1）我們(men)預(yù)計(jì)2H25歐(ōu)(ou)美增速繼(jì)續(xù)常態(tài)化，但攷(kǎo)慮(lǜ)到此前美國(guó)市場(chǎng)低(di)收入人羣(qún)消(xiao)費(fèi)能力齣(chū)現(xiàn)下(xia)滑趨(qū)勢(shì)、功傚(xiào)護(hù)膚(fū)品類(lèi)增長(zhǎng)齣現一定程度的放緩(huǎn)，以及關(guān)稅(shuì)不確(què)(que)定性影響(xiǎng)(xiang)消費情緒(xù)，歐洲錶(biǎo)現將(jiāng)好于美國。