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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显👝🧡。由于去年下半年出口基数较高🥿🍍🥒🥾👢，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍋🧄🍓🎒👞，因此下半年出口压力较大🥭💛。从当前的货物贸易吞吐量来看👄，已转为零增长左右🍈😡。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🩰🧅🥥，存储器供不应求💖🩲🌽，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👜💝🥦🥾、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥾。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥔👗🍊🍇，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥕😠💝，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥕🍅🍒，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💗🍇💝👡🍅，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化👗，它是家好公司🎒。可是后来您又说，看不懂它未来的现金流👛👠。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面💓👝🍏，对它不确定的又是什么🥕🤍👘？

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