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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲(zhang)伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差(cha)方麵，本週各大股(gu)指期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基差均(jun)有收窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵方麵(mian)，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資(zi)金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲(wei)ETF淨流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。

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风格层面💛🥿🥻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💖🍋🤍。具体来说，第一，从历史来看🥿🥥🥿😠🥕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍎🥬💯👡。第二🥬🍌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩳😡🍄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓，加力实施增量政策”👚🍍👅👅🧡，关注7月政治局会议的表述变化🥦🥝👅。第四，市场交易和增量资金层面🎒💯💕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾💌👿。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😈🥾，成长价值风格或相对均衡。

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1、从历史(shi)来看，历年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其(qi)优于小盘(pan)风格的概(gai)率为(wei)60%，并且跑赢(ying)万得全A的概率也是60%。在主要宽基(ji)指数中，中(zhong)证1000在6月占优(you)的概率为60%，但跑赢万(wan)得(de)全(quan)A的概率仅20%。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来市(shi)场快速反弹(dan)，此时多数(shu)情况下为存量客户的(de)加仓，往(wang)往看不到太多场外(wai)增量资(zi)金(jin)。具体体现为，市(shi)场快速反弹时，开户数脉冲式(shi)回升，但是(shi)随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。