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今年以来(lai)，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中(zhong)位数在去(qu)年3.3%的基(ji)础(chu)上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期(qi)策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从(cong)7月(yue)开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上(shang)行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、6月工业金属价格多数上涨🎒，库存多数下行。铜🍄🥑😡、铝、锡🥿🥥💟🥕、钴😠💓、铅价格环比上行💟🥝🍆，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌🍍💕、锡🥿、铅库存下行，镍库存上行👅💝💔🥔。贵金属方面🥻🍅🥕😈💯，黄金期现价格下行🩱，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行💕🥦👚，稀土价格上行。