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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🍈🥦👗🩳，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🥿， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持💟💯，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🍓🥭🩰💯，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地💘💛🩲，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强👢😡，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显💟👢🩱👜。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)(jia)格指數(shù)小幅震盪(dàng)(dang)下行，化工(gong)行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但(dan)目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高(gao)位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需(xu)求(qiu)、庫(kù)(ku)存角度看，行業已齣(chu)現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改(gai)善的揹(bēi)景下，我國化工行業(ye)景氣有底部迴(hui)煗的蹟(jī)象。

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1、我认为“懂”不是个绝对的概念💌💞🍎，大概就是“毛估估懂”的意思。懂不懂只有自己才知道🩲😻，任何别人都很难评价。比如说我觉得我懂通用电气（GE）的文化的价值👘👅🥬🌽，但不懂的人就会在其很便宜的时候把股票卖给我。

2、1、供(gong)应：低利润(run)甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同(tong)比增加，近期维持稳定。自3月初开始(shi)，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截(jie)止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏(xia)地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁(tie)总产量为227.7万吨，同比增加12.3万(wan)吨，增幅为5.7%，亏损状(zhuang)态下(xia)产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅(fu)下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。