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我不喜歡(huān) “多重收入流” 的投資(zi)學(xué)派。簡(jiǎn)單(dān)更好(hao)。所以沒(méi)有牛、黃(huáng)金、年金、加密貨(huò)幣(bì)之類(lèi)(lei)的東(dōng)西。到目前爲(wèi)止，在很大程度上，加(jia)密貨幣昰(shì)一種投機(jī)(ji)行爲。有時(shí)投機會(huì)有很(hen)好的結(jié)菓(guǒ)，但通常這(zhè)些投機不會有好結菓。這就(jiu)昰牠(tā)們(men)被稱(chēng)爲投機的(de)原囙(yīn)。

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最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象，这为政策调整预留了空间😈。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%👿🍈🩳👞👅，但英国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测💘👢🥕🧡💕。值得注意的是💖，中东局势紧张导致国际油价单日飙升13%🍉🎒🍋😈，可能对后续通胀走势构成干扰🤬🍆👿。市场定价已充分反映8月降息预期，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%，年底前两次降息的预期更是被完全消化🍄😡🩲💗。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👅，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👛👅🍓💟，分别为14-15年和19年😠🧅。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥦👚👘，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥝💟。之后的收敛主要来自政策催化💋🍇🌽，包括货币宽松👗👙🍓、地产放松💓👛🍒🥔、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💘👗💞，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🩰🥝🍉🥾😠，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🍍🍇，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💟🍓🧄；产业政策方面💞🤍💝，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍌🥕🧡💟，对应       AH溢价指数从89上行至140🍉🥒。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💖🍏，进入2019年💗💘💝🍏，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👙💞😠，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🧡🧄，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍋，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👠🍅。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💕，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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从研发成本上看，据医药魔(mo)方数据，中国新药研(yan)发成本约为美国的(de)三分(fen)之一至五(wu)分之一，吸引了跨(kua)国药企加大在华研发投入。例如，武田制药在上海设立亚太研发(fa)中心，同步推进全球项目。从专利(li)布局上看，据医药魔(mo)方(fang)数据，截(jie)至2024年8月，中国在全球(qiu)创新药管线中的占比已达36%，在ADC（抗体偶联药物）、双抗等前(qian)沿(yan)领域表现尤为突出。

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1、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶👚🍉。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🤬🩲，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

2、下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议🥿🥒🍆🍇🥑，将决定下周美债和美元的走势🌽👜🩱。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。