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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消(xiao)费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者(zhe)有所改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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新乳業(yè)原(yuan)昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利(li)不佳于(yu)2011年被新希朢(wang)剝(bō)離(lí)，六年多后(hou)衝(chōng)刺深交所上市。2016年(nian)，新希朢(wang)乳業(ye)的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)(guo)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左(zuo)右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永(yong)好未減(jiǎn)持(chi)過新乳業的股份，這(zhè)次(ci)昰他首次減(jian)持該(gāi)公司股份。

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1、刚刚结束的股东大(da)会上，酒鬼酒透露(lu)，公(gong)司已(yi)分步启动低(di)端、低度、小酒“两低一小”的产品战略，重点凸(tu)显性价比。具体做法是，着手复兴湘泉品牌，产能将在(zai)今年逐步释放；在低度产品上，已经进行了33度、28度、21度(du)、18度(du)等(deng)准备，在小酒产品上，全力推动口感(gan)培育。

2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。