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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛🩲🥿👝。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🥭🧡，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二🩳🥝😈，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行🌽；其四💋🥬🩰，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🤍💖， 后续潜在股指多单有望入场👠👚🩳。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现💘👝，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的(de)风格(ge)指数推荐如下：

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2、唐(tang)晨：港股的(de)生态发生了很大变化，这是发审(shen)、再融资的制(zhi)度红利与南下资金、国际资本(ben)流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市(shi)场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”并存。