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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑👠，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🥦🥦，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位👿💛、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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田希蒙：预(yu)计港股在政策托底(di)、AI技术催化(hua)及资金面支撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏观层(ceng)面(mian)，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加(jia)港股企业(ye)营收(shou)受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构表现或(huo)更受益(yi)于内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等成(cheng)长板(ban)块仍具修复空间。

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今年春天🥬🍆，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全🍒🧄🍇🍎、平稳运行👛🍑，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修👗💝🍉，预计停车检修时间60天🍓🍆，具体复产时间以实际检修时间为准👄👅。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性🍄🥻🩲👅。全球主要央行延续降息🥒，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性🥥👝🧄，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态💯。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

2、2024 年，超過(guò)三分之一（35%）的睏(kùn)難(nán)提(ti)欵(kuǎn)用于避(bi)免房屋止贖(shú)(shu)或被驅(qū)逐。第二大(da)常見(jiàn)原囙(yīn)昰(shì)醫(yī)療(liáo)費(fèi)用，其次昰用于房屋維(wéi)脩(xiū)的提欵。