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兄弟姐妹们啊(a)，马上又要开盘了！过(guo)去(qu)的一周(zhou)交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后(hou)市怎么走？一起回顾(gu)下周末大事，以及看看券商分析师们的(de)最新研判(pan)。

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本次舰艇开放活动🍊，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时🩱、15时😻🍏、20时开始预约，约满即止🍉。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善(shan)、AI商业模式的落(luo)地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产(chan)业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透(tou)率增加。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💘🩳，当下仍处于第二轮高低切周期中🥿。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩰👄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥭🥦👚🍆，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍏🩱🤬🍊、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速😻🥥、股债息差性价比进一步降低后💓💌💔，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👛🤍🍒、小金属👜🩰🥝。

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1、這(zhè)不僅(jǐn)僅髮(fà)生(sheng)在石油市場(chǎng)(chang)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二，歐(ōu)洲天然氣(qì)市場中，追隨(suí)趨(qū)勢(shì)的商品交易顧(gù)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)(jing)多頭(tóu)轉爲(wèi) 18% 的淨空頭。這些(xie)算(suan)灋(fǎ)徃(wǎng)徃會(huì)加(jia)劇(jù)市場(chang)波(bo)動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口的交(jiao)易員(yuán)更難(nán)應(yīng)對(duì)(dui)市場。

2、有券商人士分析稱(chēng)，此(ci)次直接收(shou)購(gòu)福可(ke)喜瑪(mǎ)控股(gu)權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外(wai)，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心(xin)帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光(guang)纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度(du)光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)(cha)芯作爲(wèi)MPO高(gao)密(mi)度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快(kuai)速增長。