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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金(jin)流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本(ben)面延(yan)续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走(zou)出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将进(jin)一步(bu)加(jia)强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的(de)小盘(pan)成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，而(er)本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系(xi)统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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1🍒🍅🥑🥿、截止5月末，我国棉花商业库存为345.87万吨，环比下降37.53万吨；工业库存为94.11万吨，环比增加1.21万吨；合计为439.98万吨，环比下降36.32万吨🍑🥕🥻👘，同比下降26万吨🥿👿。

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