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綜郃(hé)盈(ying)利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或者有所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工(gong)、有色金(jin)屬（工(gong)業金(jin)屬、貴(guì)金屬(shu)、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🍌，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🍓💟👡。”

参与活动条件：曰本成片网

韩国东亚日报援引未具名外交人士的消息报道👞🥭，韩国和美国正在协调韩国总统李在明在7月21日开始的那周对美国进行首次访问💌。 两国一致认为有必要尽快安排李在明和特朗普举行面对面会晤🥾👞💛。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强(qiang)化了结构(gou)性行情和抱团(tuan)。我们在前文提到(dao)，当(dang)前国(guo)内私人部门持续信用收缩的症(zheng)结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏(hong)观(guan)流动性上，当(dang)前中国M2高达325万亿(yi)人民币，是(shi)GDP的2.4倍，不仅规(gui)模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水(shui)平不仅是历史低点，在全(quan)球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港(gang)因金管(guan)局投放(fang)流动(dong)性导致Hibor快(kuai)速走低(di)至接近零，也提供了相当充裕的(de)流动性环境(jing)。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触(chu)及强方7.75后，自动触发(fa)的操作机制有直接(jie)关系。但更重要(yao)的是，本轮投放的规模和速度都远超历(li)史(shi)正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资(zi)1294亿港币。金(jin)管局(ju)无法决定是否要操作(zuo)以及(ji)何(he)时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收(shou)紧，近期(qi)随着(zhe)港元再(zai)度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两(liang)年再度收(shou)紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

活动说明：亚洲 欧美 韩日 精品

1、2025 年上半年，不锈(xiu)钢整体于 12440-13820 元(yuan) / 吨之间运行，一季度受到(dao)成本端(duan)走(zou)强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面(mian)来看，不锈钢产量同比(bi)整(zheng)体呈现增长态势，社会库存于(yu)二季度整体出现(xian)一定去(qu)化，结构性过剩(sheng)压力得以缓解(jie)，后续重点关注(zhu)成本(ben)运行走势。我们预计下半年不锈(xiu)钢主力合约波动区间在(zai) 12000-13900 元 / 吨。

2、旁(pang)邊(biān)的星巴尅(kè)臻選(xuǎn)上海烘焙工坊，中午就開(kāi)啟(qǐ)限流糢(mó)式，顧(gù)客需排隊(duì)等候進(jìn)場(chǎng)。自LV“巨輪(lún)”揭幙(mù)以來(lái)，星巴尅憑(píng)借位寘優(yōu)勢(shì)持續(xù)(xu)迎來大量客流，直到晚上9點(diǎn)仍有不少顧(gu)客點單(dān)。