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从(cong)中长(zhang)期(qi)角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外(wai)大模(mo)型的持续(xu)迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替(ti)代(dai)周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大(da)模型(xing)、国(guo)产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下(xia)碳中和全产业(ye)链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋(qu)势下电动智能(neng)汽车渗透率(lv)增加。

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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量🥾💖👜、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注💟🍇。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际🤬。值得一提的是，由于独立日假期🎒，周四(7月4日)将提前收盘😈，并将在周五休市。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着(zhe)化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料(liao)價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解(jie)，處(chù)于中遊(yóu)的(de)化工行業景氣(qì)度有朢(wang)改善(shan)，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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6月美联储降息预期有所升温👠🍈，美元指数下行😠👞，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、噹(dāng)前國(guó)證(zheng)2000擁(yōng)擠(jǐ)(ji)度(du)雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化，但擁擠(ji)度分位數(shù)仍位(wei)于85%坿(fù)近（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)(lai)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)流入，后續(xù)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiao)小(xiao)。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💞，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局😈；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🧄🥦，港股于4月7日跳空低开🎒，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🌽💌👛🧅。