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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看(kan)可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽(kuan)松(song)，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看，活跃资(zi)金或正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品(pin)力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。