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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍄🍌，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍆💖💘🍏。牛市阶段II🍉🤍🍎🍊，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🤍🍍。因此🍅💔💘，我们也说💋🍅，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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同日，中国(guo)稀土还披露了(le)一则(ze)变更公(gong)司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞(ci)去公(gong)司总经理职务。辞职后，闫(yan)绳健继续担任公司(si)党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀(xi)（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山(shan)东）稀(xi)土开发有限(xian)公司党委书记、董事、总经理，中稀(xi)（湖南）稀土开发有限公司(si)党(dang)委(wei)副书记、董事(shi)、总经理。

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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口(kou)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美(mei)直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣(chu)口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡(ka)受益于國(guó)四(si)淘汰、新能源替代(dai)等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二(er)季度太陽(yáng)能(neng)電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛(sheng)，産能延續去化，光伏中(zhong)期業績或迎來邊(bian)際改善。製造業(ye)智能化改造需求持續釋(shì)放(fang)，工業機(ji)器(qi)人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅擴大，疊加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在(zai)即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快(kuai)增(zeng)長。

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6月29日(ri)晚(wan)间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股(gu)东Universal Dairy Limited（以(yi)下简称‘UDL’）通知，计(ji)划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个(ge)月内，以集(ji)中竞价或大宗交(jiao)易的(de)方式减持公司股(gu)份合计不超过2582.03万股，即不超过(guo)公(gong)司总股本的3%。

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1、田希蒙：预计(ji)港股在政策托底(di)、AI技术催化及资金面支撑(cheng)下延(yan)续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策(ce)加码有望推动经济(ji)复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内(nei)需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

2、中国人民银行货币政策(ce)委员会2025年第二季(ji)度（总第(di)109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关(guan)工作，指出要(yao)引导(dao)大型银行发挥金融服务实(shi)体经济主力(li)军作(zuo)用(yong)，推(tui)动中小银行聚焦主责(ze)主业，支持银(yin)行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款(kuan)，探索常态化的制度安(an)排(pai)，维护资本市场稳定。持续做好支(zhi)持民(min)营经(jing)济发展壮大的(de)金融服(fu)务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机(ji)制作用，进(jin)一(yi)步打通中小微(wei)企业融资的堵点和卡点。着力推(tui)动已出台金融(rong)政(zheng)策措施(shi)落地见效，加大存量商品房和存量土地盘(pan)活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房(fang)地产发展(zhan)新模式。切实推进金(jin)融高水平(ping)双向开放，提高开放条件下经济金(jin)融管理能力和(he)风险防控能力。