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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的(de)水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增(zeng)速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满💟，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是，这跟市场的判断基本一致🍆💛，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性🍅👗，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期😡🍌，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命🩲🥔🩲，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作👝😠🩱。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示😻，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力💖👞🩱👜🍋，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报显示👗🩲👠，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能🧅👄😡，并拥有相应的工业和技术能力。只需要数月的时间💛，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀🍎。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🍆。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🥾🩱，最终持股53%👞。

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緻尚(shang)科技在公告中錶(biǎo)示，福可喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的高科技(ji)企業。自2020年蓡(shēn)股投資福可喜瑪股權(quán)后，公司(si)爲(wèi)福(fu)可喜瑪的(de)髮展(zhan)提供了資源保障(zhang)，福可喜瑪在MT挿芯(xin)領(lǐng)域構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭力。

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1、平衡仍为过(guo)剩：从 2025 年全年(nian)角度来看(kan)，全球精炼铅供需或随汽车(che)产销量逐渐下降以及美国关税(shui)政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存(cun)仍有累库压力。预计 2025 年(nian)全球 / 中国供需(xu)平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万(wan)吨 /0.5 万吨。

2、6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划(hua)通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯科技有限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资(zi)金。公司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌(pai)，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日。本次交(jiao)易(yi)尚处于筹划阶段，福可喜玛(ma)的估值尚未(wei)最终确定，本次交易预计构(gou)成(cheng)关联交易，但不会导致公司(si)实际控制人发生变更。